Руководства, Инструкции, Бланки

битрикс24 Crm инструкция img-1

битрикс24 Crm инструкция

Рейтинг: 4.2/5.0 (1846 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Как организовать работу компании с Битрикс24

Рейтинг топ блогов рунета

Yablor.ru - рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп - альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

Реклама

Предложения о рекламе

Как организовать работу компании с Битрикс24

ilyavaliev — 29.04.2014 Сегодня я хочу рассказать о Битрикс24 - облачном сервисе, который позволяет организовать совместную работу в компании. Решил протестировать этот продукт и узнать, реально ли организовать совместную работу с помощью одного единственного сервиса. Битрикс24 объединяет все нужные инструменты, используемые в компании, и упростщает их использование.

Здесь есть система для постановки задач, рабочая социальная сеть для переписки, как общей, так и частной, общее и личное хранилище файлов, инструменты для работы с документами, CRM и учет рабочего времени.

Обо всех функциях и возможностях. я, конечно, не смогу рассказать в одном посте, но попробую осветить основные полезности, которые могут пригодиться любой компании. Вот так выглядит рабочий экран Битрик24.


это облачный сервис, и доступ к нему можно получить с любого устройства, все, что нужно - ваш логин и пароль. То есть, можно спокойно работать «на удаленке», пока стоите в пробке, поработать из дома, если заболели, или решить важный вопрос во время перелета.

Работа в Битрикс24 начинается с того, что вы вводите данные о своей компании, задаете её структуру по отделам и вносите сотрудников. Сделать это очень легко, разберется любой ;)

У каждого сотрудника есть свой профайл, в котором отображается вся необходимая информация: должность и кому он подчиняется, фото и контактные данные - e-mail, номер телефона. Можно в любой момент найти нужные контакты даже в большой компании.

Можно сразу через систему связаться с сотрудником, написав ему личное сообщение или пообщаться по видеосвязи.

У Битрикс24 много возможностей для постановки и выполнения задач. Задачи может ставить любой пользователь системы: директор, главный менеджер или рядовой сотрудник. Можно назначить любое количество соисполнителей, например, целый отдел. Чтобы ничего не потерялось, задаче присваивается статус и назначается крайний срок выполнения - дедлайн. Все задачи сразу отображаются в календаре сотрудника, которому они поставлены.

Чтобы пропустить сроки выполнения, надо очень постараться, потому что они обозначены разными цветами: синий - задачи на сегодня, зеленый - только что поставленные задачи, красный - просроченные.
Сразу видно приоритет задачи: высокий, средний или низкий - понятно, за что браться в первую очередь. Задачу можно не только закрыть, но и делегировать, добавить соисполнителя и наблюдателя. В этом есть все плюсы гибкой системы: поменялись обстоятельства - изменилась задача, добавились новые аспекты - появились комментарии.
Все задачи остаются в списке, и их всегда можно “воскресить” с новыми комментариями.

Учёт времени - это отдельное преимущество облачного сервиса. Эта возможность позволяет руководству отслеживать работу сотрудников и их присутствие на рабочем месте.
В Битрикс24 есть раздел “Календарь”, в котором можно планировать общие встречи, собрания и другие мероприятия.

Можно создать общий календарь на целый отдел или всю компанию. или объединить личные календари сотрудника с календарями рабочих групп и задачами.
Удобная система оповещений Битрикс24 позволяет никому и ничего не пропускать. Можно настроить оповещения по e-mail, также в самой системе есть оповещения в виде мигающих значков, диалоговых окон и звукового сопровождения.

Расскажу еще о бизнес-чате. Это отличная замена переписки в сторонних мессенджерах, и при том исключительно рабочая. Здесь можно писать сообщения отдельным сотрудникам в личку, создавать общие чаты, устроить голосовой чат и групповой видеозвонок.

И разумеется, в Битрикс24 встроены все необходимые инструменты для управления задачами.
Когда менеджер находит клиента, он вносит все его контакты в единую базу – таким образом, все имена, контакты, e-mail и детали остаются в базе Битрикс24 и всегда доступны.

Несмотря на то, что все клиенты и компании сохранены в CRM, путаницы не возникает, потому что каждый клиент закрепляется за тем менеджером, который его внес. В итоге каждый работает со своими контактами и не лезет в чужие.
Каждая сделка регистрируется в CRM-системе, и достаточно одного взгляда, чтобы узнать, на каком этапе находится сделка, кому надо напомнить, с кем связаться и т.д. Для отправки писем и счетов клиентам тоже не придется использовать другие программы, все это можно делать через Битрикс24.

Итоги и статистику по сделкам можно быстро оценить с помощью “воронки продаж”, где в виде графика отображается количество сделок и их состояние.
Любые документы, необходимые для сделок, да и вообще любые рабочие файлы хранятся в Битрикс24. При том их можно сохранять, как на общий диск компании, так и на свой личный диск в аккаунте. Личные документы можно сделать общими одним кликом.

Также в Битрикс24 можно хранить фотографии, ставить лайки, просматривать живую ленту событий. В общем, получается рабочая социальная сеть, в которой можно делать всё то же, что и в привычных нам соцсетях.

Кстати, в Битрикс24 можно работать не только со своими сотрудниками: в экстранет можно добавлять клиентов, подрядчиков и всех людей, которые не входят в вашу компанию, но для работы нужны.

Ну и последнее, что надо сказать про Битрикс24: как у всякого уважающего себя современного сервиса, у него есть свое мобильное приложение для iOS и Android. Это ещё больше упрощает доступ с мобильных устройств - никаких мобильных браузеров открывать не нужно, все возможности сервиса реализованы в приложении.

И в заключение расскажу о стоимости этого удовольствия. Можно пользоваться им вообще бесплатно, но тогда вы сможете завести только 12 аккаунтов, не сможете пользоваться экстранетом и вести учет рабочего времени. Впрочем, этого вполне достаточно для полноценный работы небольшой компании. Для более крупных фирм можно выбрать из двух тарифов - “Команда” за 4990 руб./месяц или “Компания” за 9990 в месяц. Разница между ними в количестве места в облаке (5Г и 100Гб) и некоторых дополнительных возможностях. Выбор зависит от размера вашей компании и её потребностей, например, хотите ли вы работать с одной программе и с сотрудниками, и с партнерами и т.д.
Ну и, чтобы не быть голословным – предлагаю всем желающим просто зарегистрироваться в системе ( бесплатно! ) и самим все попробовать и оценить.

– Я хочу знать имена всех людей, участвовавших в казни, и я их достану, рано или поздно это произойдет. Только что я прочитала совершенно невероятную документальную историю, точка в которой ещё не поставлена. Сюжет таков: правнук крестьянина, расстрелянного в 1938 году, требует от ФСБ в.

Вчера в Литве Михаил Ходорковский открыл Вильнюсский форум интеллектуалов Rusijos Reality Check, посвященный обсуждению ситуации в России. По его мнению, санкции — чрезвычайная мера при чрезвычайных обстоятельствах. «Санкции сыграли свою позитивную роль. Но долгосрочный эффект выглядит спо.

Друзья. появилась необходимость ради исследования узнать почему люди пользуются Маками. я сам на них давно но для полноты ответов интересно и Ваше мнение. 1. Почему Вы перешли на Мак (или же сразу пользовались только Апплами) 2. Что Вам нравится в.

Имеет ли право современный гражданин Российской Федерации ругать или хвалить тех, кто сегодня формально руководит огромной страной? Да еще при этом рассуждать о "легитимности" Бориса Ельцина, Владимира Путина и т.д. Если говорить.

Только что в Москве состоялось объявление лауреатов премии "Большая книга". Первая премия - Павел Басинский, «Лев Толстой: бегство из рая». Вторая премия - Александр Иличевский, «Перс». Третья премия - Виктор Пелевин, «Т». По.

Вы авторизовались на сайте

Другие статьи

Что такое «Битрикс24»? Прочитать описание и начать использовать бесплатно

Что такое «Битрикс24»?

«Битрикс24» — это приложение, помогающее организовать коллективную работу в компании. Говоря проще, это сайт на котором собраны все необходимые данные о сотрудниках и клиентах компании. С помощью него вы можете выставлять и выполнять задачи, планировать рабочее время и общаться с коллегами так же легко, как вы это делаете в социальной сети.

«Битрикс24» — это корпоративный портал «1С-Битрикс», реализованный в виде облачного сервиса. Эта отличительная особенность позволяет начать использование «Битрикс24» быстро и легко: вам не нужно покупать и настраивать сервер, устанавливать приложение, следить за обновлениями и проделывать множество других рутинных операций. В то же время, при необходимости, вы всегда можете перенести данные из «Битрикс24» на корпоративный портал, установленный локально.

Еще одна важная отличительная особенность «Битрикс24» — концепция социального интранета. Обычные инструменты корпоративного портала были дополнены привычными нам элементами социальных сетей. Это позволило сделать коммуникации внутри компании такими же легкими, как общение с друзьями — обучение работе с порталом практически не требуется.

Что умеет «Битрикс24»? Социальный портал

Концепция социального интранета делает работу в компании не сложнее, чем в социальной сети.

Живая лента объединяет все последние события в одном месте.

Кнопка «Мне нравится » позволяет добавить мнение одним кликом.

Мгновенные сообщения внутри портала — полноценная замена ICQ.

К сообщению в живой ленте можно прикрепить файл, фото или видео .

Фотогалереи внутри портала — быстро и удобно.

Оповещения напомнят вам о задачах и встречах.

Мобильная версия работает со всеми современными моделями смартфонов.

Управление задачами

Задачи могут выставлять как руководитель, так и сотрудники.

Диаграмма Ганта позволяет быстро оценить загруженность сотрудников.

Готовые отчеты по выполнению задач могут содержать данные за месяц, неделю, год или любой временной отрезок.

Объединив сотрудников в группы вы легко сможете выставлять коллективные задачи и обсуждать проекты.

Составить нестандартные отчеты помогает конструктор отчетов .

Экстранет позволяет привлекать к обсуждению и выполнению задач клиентов и внештатных сотрудников.

Работа с документами

«Битрикс24» отлично подходит для хранения документов компании .

Загруженные документы моментально появляются в живой ленте, где сотрудники могут задать вопрос или оставить комментарий .

Каждый сотрудник может загружать свои файлы и настраивать права доступа к каждому из них.

Вы можете хранить историю изменений файла.

Любую папку на портале можно подключить как сетевой диск на своем компьютере.

Редактируйте документы средствами Microsoft Office не выходя из портала.

CRM (клиентская база)

«Битрикс24» включает отличную CRM-систему .

Обработчик лидов позволяет добавлять, экспортировать и импортировать данные об обращениях клиентов.

Взглянув на «воронку продаж » вы быстро сможете оценить все этапы работы с клиентами.

Вы можете тонко настраивать права доступа к клиентским данным .

Автоматизация работы с клиентами доступна с помощью конструктора бизнес-процессов в CRM.

Открытый API позволяет автоматически загружать лиды с сайта.

Рабочее время

Рабочие календари позволяют планировать задачи на неделю, месяц и год вперед.

Система учета рабочего времени покажет сколько рабочего времени потрачено на каждую задачу.

График отсутствий поможет быстро оценить количество отработанного времени.

Вы можете настроить периодическое формирование рабочих отчетов от сотрудников.

Через меню «Планёрки » вы можете легко пригласить сотрудников на собрание и разослать им результаты обсуждения.

Сотрудники компании

В социальном интранете «Битрикс24» главное — это люди .

Достаточно ввести первые буквы имени, чтобы найти нужного сотрудника.

Структура компании представлена в виде иерархической схемы в соответствующем разделе портала.

Права доступа могут быть назначены группе, отделу, сотруднику, документу и многим другим объектам системы.

Чтобы пригласить новых пользователей в портал просто введите их e-mail.

Сколько стоит «Битрикс24»?

Существует всего три простых тарифа на «Битрикс24».

Бесплатный тариф «Проект» подойдет для небольших команд. Вы будете ограничены лимитом в 12 пользователей портала и 5 Гб дискового пространства. Кроме того, вам будут не доступны модули: «Экстранет», «Учет рабочего времени», «Собрания и планерки» и «Рабочие отчеты».

Если у вашего портала больше 12 пользователей, вам нужен тариф «Команда» за 4 990 рублей в месяц. На этом тарифе количество пользователей не ограничено, а лимит дискового пространства — 50 Гб. Также вы сможете приглашать клиентов и внешних пользователей портала. Не доступные модули: «Учет рабочего времени», «Собрания и планерки» и «Рабочие отчеты».

Тариф «Компания» за 9 990 рублей в месяц предназначен для больших компаний, которые хотят вести учет рабочего времени на портале, а также формировать отчеты о проделанной работе. На этом тарифе нет ограничения на количество пользователей и доступны все модули. Лимит дискового пространства — 100 Гб.

Как начать использовать «Битрикс24»?

Если вы выбрали бесплатный тариф и вам не нужна техподдержка, то вы можете

Если вам нужна наша консультация, или вы хотите получить счет на оплату, заполните форму ниже:

Битрикс24 Что это такое? Как использовать в бизнесе и почему бесплатно?

Битрикс24 Что это такое? Как использовать в бизнесе и почему бесплатно?

Помните, как покупал домен для нового интернет-магазина. который сейчас запускаю? В той статье обмолвился, что был на семинаре от nic.ru, где и раздобыл бесплатный купон на домен в зоне .me.

Понятно, что это было не главное событие форума – получение халявных доменов будущими миллионерами: – )
В целом, если честно, мероприятие было довольно скучное. Чуть не уснул под монотонное гудение отдельных лекторов.

А народу туда пришло немеряно. Знаете почему? Дело в том, что семинар проходил не теплоходе “Георгий Жуков” и все, конечно, надеялись бесплатно покататься с ветерком на теплоходе по Волге.

Но организаторы жестоко всех обломали и никуда не поплыли, конечно. – ) Мало того, пригрозили отплыть на 100 метров и встать на рейд, чтобы никто не сбежал с мероприятия: – )

Случайный народ, который попал на данный семинар, быстро сообразил, что “круиза не будет, а если домой, то вплавь!” и уже через полчаса после приветствия организаторов слинял захватив дармовые буклеты да пакеты. Некоторые хватали по 3-4 пакета и блокнота. Стыдобища, блин.

Я героически послушал 3 часа и единственное, что запало в мозг лично у меня – это информация про новый продукт от 1С-Битрикс под модным названием Битрикс24 (работаем, мол, 24 часа в сутки)

Почему я пишу здесь про этот продукт? Дело в том, что сервис показался мне очень полезным для малого бизнеса. А главное – бесплатным. Попробую объяснить почему:

1. Что это такое? Как зарегистрироваться? Сколько стоит?

Меня всегда очаровывало умение компании 1С и ее а”дочек” рассказать о классных продуктах таким языком, что вообще ничего не понятно. Вот, например, что они пишут про свой BITRIX24

Только представьте: вам легко общаться с коллегами и работать вместе над проектами. Вы видите реакцию на ваши действия и идеи, быстро получаете положительную обратную связь. Вам удобно искать нужные документы, записи, отчеты. Вы всегда в курсе всех изменений в компании. Вам не нужно учиться пользоваться этими инструментами. Это и есть социальный интранет.

Вы что-то поняли? Я – нет. “Положительной связи” в моем уснувшем мозге не возникло. – ) А раз не понял, надо попробовать. А термин “социальный интранет” породил любопытство и заставил пойти посмотреть на новое творение 1С живьем.

И проходим простейшую регистрацию, выбрав БЕСПЛАТНЫЙ тариф. (немного ниже расскажу, чем он отличается от платного)

Здесь только нужно заполнить анкетные данные компании.

Паспорт никто не проверяет, как говорится. Можно представиться хоть Марком Цукербергом, хоть Павлом Дуровым.

Естественно, я сразу забил себе домен ideafox.bitrix24.ru

И что это такое?- спросите Вы?

А это, друзья, Ваш рабочий кабинет, где спокойно можно вести полноценный документооборот для небольшой компании + общение с персоналом. И организация работы персонала, конечно.

Точнее, вы получаете свою небольшую бесплатную корпоративную сеть в которой можно:

— Ставить задачи перед сотрудниками. Контролировать их выполнение + диаграма Ганта.

— Получить файловое хранилище. На бесплатном тарифе получите 5 ГБ. Уже весьма неплохо. Фотогалереи есть.

— Сотрудники внутри этой сети могут общаться не при помощи писем, а при помощи мгновенных сообщений.

— Совместная работа над документами. Отслеживание их версий.

— Календари и планирование.

— Учет рабочего времени сотрудников.

— Проведение и планирование совещаний.

— Организация прав доступа к разделам сотрудников.

— Возможность работы с коммуникатора или телефона.

— Самое главное для меня в “Битрикс24” – это CRM ( Customer Relationship Management)

Для тех, кто не знает, что это – попытаюсь объяснить очень и очень кратко.
CRM позволяет строить эффективные отношения со своими клиентами. CRM позволяет фиксировать все события от клиентов. Например, звонки, письма, претензии. Статус заявок от клиентов и их менеджеров.

То есть вести ПОЛНОЦЕННУЮ работу с базой своих клиентов. Для меня это очень полезно, ибо записи данных клиентов у меня болтаются в разных местах и никакой системы нет, что очень грустно.

Даже если Вы не являетесь предпринимателем, то Вам имеет смысл взглянуть на эту презентацию и взять на заметку данное решение. Но, скажу сразу, что как бы не продвигали свой сервис разработчики, есть очевидные минусы, о которых расскажу ниже. Но сначала посмотрите видео.

Писать огромный мануал, как я люблю, в данной заметке бессмысленно. Продукт быстро развивается и понятно, что уже через полгода он может разительно отличаться от того, что имеем сейчас.

Поэтому покажу несколько скриншотов интерфейса, по которым можно сделать небольшое представление о возможностях этого облачного сервиса. Все картинки кликабельны.

Задачи.

Можно ставить задачи конкретным сотрудникам, выставлять сроки и отслеживать изменения. Можно самому себе задачи ставить. – ) А если без шуток, то инструмент мощный и иногда использую сам для себя.

Календарь

Ну, с календарем все понятно. Понравилась интеграция с MS Outlook и мобильными устройствами. (последнее не понял как работает).

Файлы

Вполне приличное облачное хранилище для файлов. Можно создавать папки и.т.п. Все работает. – ) Удобно, если есть мобильный интернет. Самое главное – не нужно забивать почту версиями файлов. Достаточно дать ссылку на файл для сотрудников.

Фотоальбомы

Можно выкладывать в свой интранет фото с корпоративных гулянок для поддержания духа. Или просто фотографии по проектам о проделанной работе. Естественно, можно делать альбомы. Удобно.

Группы

Это вообще мощная штука. Те, кто работал в крупных компаниях, знают какой это мутный процесс работать в группе по проекту используя только электронную почту. Письма теряются, отсылаются не тем. В итоге группа занимается не делом, а беспорядочной электронной перепиской, но не делом. Да, есть решения от MS Outlook для работы с группами, но они настолько сложные, да и денег стоят больших!

Обратите внимание, что можно создать несколько групп для работы. Тоже удобно.

Мой Вам совет. Пройдите, зарегистрируйтесь (пока бесплатно) и попробуйте живьем. так сказать. Сделайте выводы для себя сами. Нужно это Вам или нет. Я склоняюсь к переходу после более глубокого тестирования, так как определенные сомнения есть уже сейчас, о которых ниже. Поэтому, жду вас в подписке на обновления блога – не пропустите .

Выводы: Плюсы:

Короче, друзья, это действительно круто. Ничего похожего из бесплатного пока не видел. Да, есть ограничение в 12 человек на бесплатной версии и всего 5 ГБ. для файлов.

Но уже на тарифе за 4990 в месяц вы получаете 50 ГБ. и неограниченное число сотрудников в этой системе. Цена весьма приемлема. В компании с более, чем 12 сотрудников штате, как правило, оборот уже идет на сотни тысяч рублей в месяц.

И уже гораздо выгоднее покупать такое решение за 4990 руб. чем платить за собственный сервер с бородатым админом в придачу. – )

Повторюсь, что для мелких контор решение совсем бесплатно. Конечно, хитрые маркетологи Bitrix24 не зря раздают халяву. Они ждут, что аппетиты со временем вырастут у бесплатников и они начнут переходить на платные тарифы. Отличная схема развития, кстати. Очень надеюсь, что так и будет дальше.

Минусы:

— Да, есть опасность “намертво” прикипеть к этому решению уже через год, например. Непросто будет перейти на другое решение. А оно обязательно появится, так как эта ниша в России пустая. (Имею в виду сервисы по созданию “облачных” корпоративных сетей для малого бизнеса)

Но здесь каждый решает сам для себя по какому пути пойти. Того функционала, который есть в бесплатном тарифе уже более, чем достаточно и не думаю, что появится необходимость куда-либо переезжать для малой компании.

— Есть опасность потери данных на серверах Битрикс24. А на собственных серверах такой опасности разве нет? Тот же админ с пивком может все угробить на ровном месте.

— Битрикс24 может закрыть этот проект. Разориться, например. Или “сломаться” :- ) Это самый мрачный вариант, так как это новый сервис и у нас еще не “прочухали” и не поняли как это полезно. Соответственно, народу пока им немного пользуется.

— Бесплатный тариф может внезапно стать платным. Когда я начал пользоваться сервисом бухгалтерии “Мое дело”, то он был бесплатен. Но счастье продолжалось недолго. ( То есть есть вероятность, что людей “подсадят” на Битрикс 24, а затем начнут “доить”

— Вы не можете повлиять на функционал. Специально для Вас никто ничего “допиливать” не будет.

— Самый главный “минус” – кто-то видит всю вашу деятельность как на ладони. Нужно отдавать себе отчет, что Ваша жизнь уже не так секретна, как хотелось бы. Ведь у всех компаний есть маленькие секреты :- )

Что еще почитать?

Получайте новые статьи блога на свою почту

Только для блогеров и вебмастеров:

Интересная штуковина этот Битрикс, слово само на слуху давно, но суть только сейчас узнала — и снова повторюсь -ИНТЕРЕСНАЯ вещь. Но поскольку я дракон-одиночка мне пожалуй не понадобиться и чует мое сердце, что начало доброе, но потом гайки то поприкрутят. 5Гб для начала очень даже не плохо -чтоб распробовать, но для группы 12 человек, точно будет мало. Особенно, если каждый начнет своими фотками делиться — на 1 день может хватить ;) Очень симпатичный интерфейс у сервиса.

А если платным это дело станет, то и название домена такое красивое отнимут ideafox.bitrix24.ru или прийдётся платить чтоб не потерять?

Знаете больше всего меня в вашем тексте рассмешило (и это точно поняла так как знакомо…),как вы сказали, что люди даже на таких мероприятиях пытаются отхватить кусок как можно больше. Сейчас народ правда жадный пошел… Хотя с одной стороны смешно, с другой стороны стыдно даже не за народ, а за жизнь такую. Кто то богатеет, а кто то наоборот опускается к бедности, вот и тащат в дом, что лежит не так.

Сервис понравился, НО не подошел он мне. Когда начала плееры с музыкой собирать встал вопрос где ж файлы хранить? Ну не на хостинге, у меня там и фото уже мало совсем… Дропбокс оказался неподходящим из-за того, что места на компьютере нет, а если файл из папки синхронизации пропадет, то и из интернета пропадает — нафига такое счастье. Ерунда вообщем! Посоветовали Битрикс. Файлы разместила, взяла ссылки, обрадовалась, Что все так классно и места много в 5ГБ хватит прилично так. НО! У меня музыка в плеере на сайте проигрывалась, а у людей нет. Пришлось снова все переделывать, а вначале поискать место для размещения файлов. Выход для музыки это Привет.Ру

Привет!
Так он не предназначен для таких целей. )
Это сеть уровня небольшой компании. Интранет )

Пять причин внедрить CRM и увеличить продажи в кризис: пошаговая инструкция

Пять причин завести CRM-систему и увеличить продажи в кризис + пошаговая инструкция по внедрению

Всякий раз, теряя покупателя, вы ослабляете торговлю; чем дольше вы удерживаете покупателя, тем более оправданны ваши инвестиции в маркетинг.

Бак Роджерс «Путь успеха: как работает корпорация IBM»

Сколько можно оплакивать сорвавшиеся продажи и потерянные контакты? Внедряйте CRM уже!

кому: топ-менеджерам, руководителю отдела продаж

Чек-лист для самопроверки: нужна ли CRM вашей компании?

Сменился менеджер по работе с клиентами, и все наработанные контакты канули в небытие? Забыли перезвонить клиенту вовремя и потеряли контракт?

Устали пересказывать историю общения с каждым клиентом новым сотрудникам?

Не можете точно сказать, по каким заказам уже идет оплата, а по каким все застряло на этапе коммерческого предложения?

Если все эти проблемы знакомы, поздравляю — в вашем бизнесе назрела необходимость внедрять СRМ.

Что такое CRM-система?

Что же такое СRМ-система? Это система управления взаимоотношениями с клиентами. СRМ – английская аббревиатура, расшифровывается как Customer Relationship Management.

Основная функция СRМ – сбор данных о клиентах и взаимодействиях с ними в одном месте. CRM-систему можно использовать для холодных звонков клиентам, рассылок, отслеживания состояния дел по каждому конкретному клиенту. При этом краткие итоги всех разговор с покупателями тоже вносятся в CRM.

Пять причин внедрить CRM

Замечу, что все, что я рассказываю, свойственно каждой типовой CRM. Однако, справедливо заметить, что в статье я опираюсь на опыт работы с СRМ-системой от компании «1С-Битрикс», под названием «Битрикс-24» (она внедрена в компании "Открытая Студия"). Итак, пять важных плюсов CRM.

Стоит ли ждать ситуации, когда ваши продажи упадут ниже подвала, как на этой картинке?

  1. Настройка доступа к контактам. Каждый конкретный менеджер не может взять и выгрузить всю базу себе: ему доступны только его клиенты.
  2. Стандартизация бизнес-процессов. Вы описываете, как работать с клиентами, какие данные о них собирать, что им говорить — и используете этот скрипт совместно с вашей СRМ.
  3. Контакт из базы невозможно потерять — в отличие от записанного на бумажке номера, который может легко затеряться на вашем столе.
  4. Аналитика. Вы можете оценивать, кто из менеджеров закрывает больше сделок, какие сделки для вас наиболее прибыльны, какие платежи ожидаются в ближайший месяц.
  5. Например, Вася закрывает восемь сделок из восьми, а Петя закрывает три сделки из восьми. Вопрос – кто лучше? Казалось бы, первый, он закрывает больше. Но когда вы смотрите по обороту этих сделок, оказывается, что первый закрывает всего лишь на сто пятьдесят тысяч в месяц, а второй — на миллион рублей. Вы об этом никогда не узнаете, если у Вас не будут настроены автоматизированные отчеты. Все это позволяет делать СRМ.
  6. CRM доступна из любой точки мира, это облачный сервис. Можете работать с ней в любом месте, где есть интернет.
Сложности внедрения CRM

Залог успеха внедрения — руководитель сам полностью соблюдает стандарты работы с CRM-системой

Не надо пытаться внедрить сразу и все. Например, сегодня мы начали собирать всех потенциальных клиентов и добавлять их в базу. Завтра мы заносим компании, с которыми мы сейчас работаем. Послезавтра заносим все сделки. Действуйте постепенно.

Кроме того, активно пользоваться новым сервисом следует начинать. руководителю. В первое время именно он будет вдохновлять остальных сотрудников изучать систему. Кстати, на этом требования к руководителю не ограничиваются. Узнайте их все из статьи "Ключевые компетенции руководителя для эффективного управления подчинёнными — «страшный» чек-лист для самопроверки и оценки ".

Еще, на мой взгляд, система мотивации тех, кто будет работать с СRМ, должна рассчитываться на основании данных СRМ. То есть премию получают за те сделки, которые отражены в СRМ, и в случае, если все данные по клиентам занесены туда корректно.

Внедрение СRM - пошаговая инструкция

Внедрение сервиса начинается не с его установки! Сначала нужно определиться с бизнес-процессами: понять, как они проходят в вашей компании сейчас, и какими они должны стать.

Шаг №1. Сформулируйте текущий алгоритм ваших продаж

Формулируем текущий алгоритм продаж. Основная цель – понять, как это работает сейчас. Необходимо четко обозначить, какие этапы продажи в компании есть. Начиная с получения входящей заявки и заканчивая получением денег от клиента и закрывающих документов.

Для примера возьмем бизнес-процесс стандартного интернет-магазина. Как это происходит?

  1. Клиент заходит на сайт, звонит по телефону или оформляет заказ.
  2. Заказ собирается.
  3. Заказ отгружается.
  4. Заказ доставляется.
  5. Заказ оплачивается клиентом, причем форму оплаты надо выяснить заранее: как будет клиент оплачивать, есть ли у курьера сдача.
  6. Приемка клиентом товара и подписание акта или товарной накладной.
  7. Гарантийное обслуживание.
Шаг №2. Создайте новый алгоритм продаж

Хороший алгоритм по использованию CRM-системы — экономит время на обучении новых сотрудников и определяет стандарты качества

Проводим реинжиниринг (улучшение) текущего алгоритма. То есть пересматриваем его и улучшаем. Учтите все мелочи, всех участников каждого этапа: кто принимает заявку, кто ее курирует, кому нужен доступ к информации о клиенте. Собираем данные о сотрудниках, которые будут пользоваться CRM, и их уровне доступа. Пример правил: потенциальных клиентов может просматривать только менеджер, который за них ответственен, и исполнительный директор. Действующих клиентов могут просматривать только менеджеры из отдела поддержки клиентов. Более подробно про алгоритмы и регламенты читайте "Система регламентов в компании, как краеугольный камень эффективности руководителя ".

Шаг №3. Разверните и настройте систему

Устанавливаем и настраиваем систему.

Самый простой вариант попробовать все на деле — это протестировать бесплатную CRM https://www.bitrix24.ru. Какой функционал там есть?

  • создание пользователей (кнопка «пригласить сотрудника»);
  • настройка прав доступа по каждому сотруднику;
  • создание лидов (клиентов) и настройки существующих и создание дополнительных полей (например, тип сделки, день рождения клиента);
  • календарь дел, ведение истории переговоров;
Шаг №4. Внедряйте CRM-систему в повседневную работу

Внедряем СRМ в работу. Донастраиваем ее, учимся создавать отчеты и пользоваться аналитикой.

Кстати, к сервису подключается IP-телефония (в том числе и Mango Office): вы можете звонить прямо из СRМ. Например, вы позвонили потенциальному клиенту, в его карточке появится записанный разговор.

Видео-урок: Внедрение CRM: пошаговая инструкция

Фактически, содержит более развёрнутое описание функционала CRM, сценариев её использования и алгоритма внедрения.

Видео: Для чего нужна CRM-система. Внедрение: пошаговая инструкция

Пример работы с CRM: как увеличить вероятность продажи

СRМ не только систематизирует вашу работу, но и увеличивает вероятность продажи. Кроме того, есть еще один приятный факт: вы обещаете клиенту перезвонить через два дня - и перезваниваете ровно через два дня. Многие ли так делают в наше время?

Например, потенциальный клиент Иван хочет взять в аренду вашу продукцию. При первом разговоре он просит перезвонить ему попозже: «Евгений, я сейчас на даче, давайте через два дня созвонимся. Причем ровно в 11.00, позже не смогу». Вы вносите этот звонок в CRM: делаете пометку о клиенте (допустим, любит, когда к нему обращаются на «ты»), вводите время следующего звонка. В вашем календаре появляется пометка о том, когда и во сколько позвонить Ивану. Утром нужного дня открываете календарь - и звоните!

Допустим, Иван согласился на сделку. В CRM вы переводите его из лида в действующего клиента и передаете его соответствующему менеджеру.

Бонус — пример алгоритма для сотрудников по работе с CRM

Настоятельно рекомендую: прежде чем подключать ваших сотрудников к CRM, создайте для них инструкции по её использованию с учётом ваших бизнес-процессов и особенностей работы с клиентами. Кстати, написанная инструкция обязательно должна быть протестирована вашими сотрудниками, которые могут найти в ней слабые места.

Хотите получить пример боевой инструкции по работе с CRM?

Для этого нужно выполнить 2 простых действия. 1) Оставьте ниже комментарий к статье (поделитесь вашим опытом или мнением по внедрению и использованию CRM). 2) Отправьте запрос на получение примера алгоритма по работе сотрудников с CRM через мои личные аккаунты в социальных сетях:

Почему с CRM удобно?

Также CRM работает и в других случаях. Надо отправить коммерческое предложение – создаете задачу «отправить КП». Надо перезвонить – ставите «перезвонить». Дозвониться не смогли – ставите «позвонить через неделю». Клиент сейчас покупать не готов, говорит, перезвоните через три месяца – ставите «через три месяца», и так же безошибочно вы через три месяца, открывая календарь, увидите, что должны ему позвонить, и не забудете. И никакой бумаги. Вы можете звонить из офиса, из дома, из вашего салона, может быть, из магазина – тысячи вариантов. А может быть, откуда-то из Таиланда.

СRМ-система дает Вам систематизацию работы с клиентами!

Еще раз, кратко подведя итоги, СRМ дает для вашей компании систематизацию работы с клиентами, за счет чего повышаются продажи и безопасность клиентской базы.

Рекомендуемые услуги «Открытой Студии»

Чувствуешь себя гораздо спокойнее и увереннее, когда можешь в любой момент снять статистику звонков менеджеров, прослушать их разговоры, проконтролировать деятельность отдела продаж. Никакой Excel не даст такой информации, как самая простая CRM. Статья правильно описывает основные этапы внедрения CRM, так что рекомендую воспользоваться советами, которые даются. Евгений, спасибо!

Всё написано правильно. Сейчас внедряем (2-ой раз!) CRM из Битрикс24. Пока не завернул ведомость по зарплате до 100% отражения в системе - никто заполнять не хотел. Проблему решили за сутки! Была занесена база за весь месяц. Только настойчивость и "кнут". Пряник здесь не поможет - проверено. Нет ни какого значения в какой программе работать - главное довести до автоматизма занесение в базу всей информации о клиентах.

К сожалению в малом бизнесе тема CRM еще не очень популярна. Вроде бы есть понимание, что нужно, но но оно такое, отдаленно-гипотетическое. Я однажды столкнулась с ситуацией, когда компания выполняла проект для клиента, а потом начисто про него забывала. А все усилия были направлены на привлечение новых. И, соответственно, никакой информации о клиенте не хранила. Менеджеры менялись, связи обрывались. А компания работает более 25 лет. Потерянные деньги не поддаются подсчету. Но CRM-систему им внедрить так и не удалось - необходимость ежедневных регулярных действий у собственника вызвала отторжение.

Абсолютно согласен с Ольгой и Валерием, необходимость ежедневных манипуляций по занесению информации убивает интерес у людей и тут на помощь приходит кнут. На моем предыдущем месте работы все решалось приказом ГД о работе в системе и депримированием.

Сложно всё это внедрять без понимания всех тонкостей и возможностей Битрикса. Вот только начали использовать напоминания о звонках клиентам - сразу стало значительно легче работать, но как понял бизнес-процессы позволяют пойти сильно дальше :)

Всё идет от собственника. От руководителя. Прежде всего он должен начать пользоваться.

Битрикс24 crm инструкция

Управление продажами

CRM (Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами.

Ведите базу лидов, контактов и компаний, с которыми вы сотрудничаете, фиксируйте все события (например, звонки, письма, встречи, сделки), связанные с этой компанией, выставляйте счета клиентам, планируйте свою деятельность, стройте «воронку продаж», отчеты и графики. Все для повышения продаж!

Коммерческое предложение

Сформируйте коммерческое предложение для клиентов по нужному вам шаблону.

  • Персонально настраиваемые поля
  • Добавление товаров (из каталога или новых)
  • Возможность распечатать, отправить по e-mail
  • Отслеживание статусов коммерческого предложения
  • Конвертация ком.предложения в другие документы CRM
Счета

Выставьте счет в CRM и отправьте клиенту по e-mail. Сделайте это прямо в своем «Битрикс24», не переключаясь на другие программы. Отследите всю цепочку продаж в CRM Битрикс24: от звонка клиента до выставления ему счета.

Мобильная CRM

Управляйте CRM с любого мобильного устройства - планшета или смартфона.

Скачайте мобильную CRM для вашего «Битрикс24» в AppStore или GooglePlay и установите на смартфон или iPad.

Звонки клиентам из CRM

Позвоните клиенту из «Битрикс24» на его мобильный или стационарный телефон. Свяжитесь с клиентом, где бы он ни находился, благодаря встроенной в ваш «Битрикс24» IP телефонии.

Звонки из «Битрикс24» выгоднее, чем skype и большинство сервисов IP-телефонии. К тому же, вам не придется ничего настраивать - IP-телефония уже работает в «Битрикс24».

Письма клиентам

Напишите письмо из интерфейса сделки и отправьте его одному или сразу многим адресатам.

Для составления стандартных писем используйте шаблоны-заготовки. Подставьте в шаблоны информацию из CRM, чтобы ваши письма стали персонифицированными.

Поставьте в качестве обратного адреса специальный e-mail для CRM, тогда вся переписка сохранится на портале и будет доступна менеджерам и руководству.

Планирование дел

Планируйте свои дела не выходя из CRM: задачи, звонки, встречи, письма. Ставьте задачи коллегам, назначайте встречи с клиентами, планируйте звонки, отправляйте письма. Управляйте делами - завершайте, редактируйте, переносите. Определяйте приоритетные направления в работе, по которым много запланированных срочных дел. Отбирайте однотипные дела с помощью фильтра, например, все звонки на сегодня.

Интеграция с сайтом

Загружайте автоматически в CRM лиды с вашего сайта на платформе «1С-Битрикс». Не нужно собирать и добавлять их вручную. Просто свяжите любую веб-форму на сайте с вашим «Битрикс24», и данные с этой веб-формы будут автоматически отправляться в CRM. Ваши потенциальные клиенты заполняют анкеты, брифы, форму обратной связи, подписываются на ваши рассылки, и тут же в CRM появляются новые лиды. Остается «просеять» эти лиды на спам, отсортировать по важности и превратить в контакты или сделки.

Открытый API позволяет подключать любые внешние сервисы.

Отчеты. Воронка продаж

Взгляните на «воронку продаж», и сразу увидите сколько сделок в обработке, сколько на стадиях уточнения информации и коммерческих предложений, сколько в процессе переговоров, и, наконец, сколько сделок уже заключено.

Конструктор фильтров

Для удобства работы с информацией в CRM встроены фильтры с возможностью гибкой настройки. Отсортируйте списки сделок, контактов, компаний и прочих элементов CRM. Например, отберите незакрытые сделки, упорядоченные по сроку. Просмотрите сделки, по которым нет дел и подумайте, как их «толкнуть».

Каталог товаров и услуг

Встроенный каталог товаров и услуг позволяет формировать сделки в самой CRM без привязки к интернет-магазину.

Интеграция CRM с интернет-магазином

Установите связь CRM с вашим интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс» - и ваши менеджеры смогут обрабатывать заказы, полученные на сайте Интернет-магазина, непосредственно в CRM.

Интеграция с 1С

Благодаря интеграции с «1С» в вашей CRM всегда актуальный каталог товаров, «свежий» прайс-лист и правильные данные по остаткам товаров на складе. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам, и им не нужно беспокоить бухгалтера.

Специальное предложение для студентов бизнес молодости +5 Гб на год для бесплатного тарифа +1 месяц при оплате тарифа на 3 месяца +2 месяца при оплате тарифа на 6 месяцев +3 месяца при оплате тарифа на 1 год